Dranki Dak, čuveni darkvudski poštar, dobio je zadatak da isporuči tajanstveno pismo, kog želi da se dočepa i banda beskrupuloznih ljudi. Nakon pružanja utočišta svom indijanskom prijatelju, Zagor i Čiko otkrivaju da se u koverti koja mu je poverena nalazi enigmatska poruka, šifrovana po metodu koji je još u XVI veku osmislio monah Johan Tritemijus, poznatiji kao Crni Opat. Sa banditima za petama, naši prijatelji kreću na putešestvije ka ženi kojoj je pismo upućeno u nameri da otkriju ko je ona i o čemu se radi…