U blizini Gavranovog vrha živi otpadnik kog bledoliki, zbog ožiljka koji ima na licu, nazivaju „čudovištem koje se smeje”. Slepa žena po imenu Ada proživljava neprijatnosti zbog toga što je njegova prijateljica, ali joj Zagor, koji ih oboje dobro poznaje još iz njihovih zajedničkih mladalačkih dana, uskače u pomoć. Ali ko je taj tajanstveni izgnanik s urezanim osmehom na licu? Zagor se priseća svoje prošlosti i Čiku priča dosad nepoznate detalje o vremenu kada su Pat Vajlding i Skitnica Fici obitavali u toj oblasti, o sukobu s ratnicima Kajugama i tajanstvenom ubici koji je urezivanjem groznih „osmeha” sakatio lica svojih žrtava…
