U kolibi usred šume odigrao se kravavi pokolj. Zagor stiže taman na vreme da čuje poslednje reči jedne od žrtava: u obližnjem gradu Hevenvudu nalazi se „trula jabuka“. U tom gradiću svi deluju kao dobri ljudi, ali ubrzo će se u vazduhu osetiti smrad paljevine i šištanje metaka…